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毒贩李尚道(柳承范饰)管理着有三万顾客的黄金区域，住着豪华公寓，享受着荣华富贵。但有一天被刑警道京长(黄正民饰)抓住了弱点，于是在道京长的威胁下不得不协助道京长一宗棘手的案件，不幸的是案件没能破获主谋张哲逃跑了，毒贩尚道却不小心进了监狱。

身体虚弱的朴老师（吴美熙饰）退休后隐居在远离人烟的海边，一年前收留的女学生美子（徐瑛姬饰）提议举行一个同学聚会，让老师开心一下。

卡萨诺瓦声乐教授永善和弟子仁静开着白色奔驰车兜风驶向郊外。但是因为违反交规与交警文在发生了冲突，而这似乎暗示着什么……他们的车停在了人烟稀少的河边。

赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。

“他”（申河均 饰）是个有梦想的杀手，“他”的梦想很特别，就是想变得口齿伶俐。“他”的舌头总是无法很好的表达自己，为了有足够的钱做整形手术，他接了很多生意，杀了很多人。可是他内心莫名有种说不出的滋味，他感觉自己太过分了，为了自己的私欲而杀死那么多人。 　　后来，他跟一名叫“芭蕾”（金珉俊 饰）的人合作。芭蕾同样是个杀手，芭蕾跟他说，杀人的时候可以专门挑一些社会败类，这样

南韩北韩即将统一，这也就意味着处于警戒线上的铁路也要随之开通。就在这个节骨眼上，日本方面出面干涉，拿出了一份在1907年同韩国政府签订的条约，指出若是开通铁路便会违反条约上的规定。 　　史学家崔民在（赵宰贤 饰）提出了一个有可能扭转时局的设想，那就是盖在条约上的国印系伪造，也就是说，这份条约没有任何的法律效益。想要证明国印为假，那就必须找出真正的国印，总统（安圣基 饰）

贤秀（申世京）是做整容医生的母亲尹熙（道智苑）的掌上明珠，她虽对整形手术没有一点兴趣，一同在美术学院读书的好朋友却都热衷通过人工再造让自己变得更美丽，然而她们在被尹熙在手术台上改造过后，先后离奇地惨死，一时间贤秀和母亲陷入恐慌中。最好的朋友盛恩（安圭莲）完好无损，成为贤秀最大的安慰。 　　贤秀偶然闯进家中禁地地下仓库，发现一张非常恐怖的小孩照片，令起萌生揭出母亲所藏秘密

五万亿韩元神不知鬼不觉从全韩国国民账户中流出，国家情报院拘捕了嫌疑人罗京浩（杨东根 饰）和艾丽（尹智敏 饰），对他们进行一连串的高压审问。拳脚过后，在催眠师的引导下，恍恍惚惚的二人悠悠说出事件的真相。一切都从自由开始，孤儿出身的罗京浩自幼在教会修女们的呵护下长大，成年以后他成为一名银行计算网安全管理员，业余时间不改对手办的热爱。某天，他结识了拥有迷人气质的旅美韩裔男人约翰（金成洙 饰），并迅速坠入对方的圈子，进而结识了美丽神秘的女郎艾丽。

张道荣（权相宇 饰）性格暴躁，是个喜欢用暴力解决事情的警察。因为调查案情的关系，他需要与检察官吴镇宇（刘智泰 饰）合作，镇宇则是个理智灵敏的人，两个性格迥异的人要携手破案了。 　　案件揭发出了很多组织之间的明争暗斗。当中也牵涉到黑社会老大愈江镇（孙秉浩 饰），这名老大正想涉足政治。随着案件的深入，愈江镇竟然把毒手伸向了张道荣的家人，更要求张道荣跟镇宇停止调查。