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毒贩李尚道(柳承范饰)管理着有三万顾客的黄金区域，住着豪华公寓，享受着荣华富贵。但有一天被刑警道京长(黄正民饰)抓住了弱点，于是在道京长的威胁下不得不协助道京长一宗棘手的案件，不幸的是案件没能破获主谋张哲逃跑了，毒贩尚道却不小心进了监狱。

泰植（金来沅 饰）自高校退学，变成为了黑社会的小头目。每次喝完酒打起架来的毫不保留，激烈时甚至越战越勇，于是大家都给他取了一个叫“疯狗”的绰号。

中天——人间和天上的中间地带。当灵魂脱离躯壳，首先要到达的就是这个中转站，在这里存在7个空间，各停留7天，过完这49天，有人洗净完生前的罪恶，去了天上；有人淡忘掉人世间的记忆，成为了守护中天的天人；还有的成为了不上不下的冤魂。

1991年，在李尚浩（郑京浩 饰）、金再九（李泰成 饰）和金昌柏三个好友升入高中的第一天，尚浩和昌柏便因为踢球引起的争执同再九的小学同学曹洪奎、崔京哲不打不相识。五人相聚一泯恩仇，尚浩突发奇想将几人组成踢球社团，加上曹洪奎介绍来的同学尚石，六人团体“老虎会”宣告成立了。在男校生活中，尚浩等人难免卷入打架事件，于是老虎会在旁人眼中似乎不再是单纯的足球社团。尚浩偶然结识了神秘的女高学生郑洙慧（张熙珍 饰），两人开始为对方身上的特质所吸引，然而郑洙慧的前男友是另所高中的不良团伙头目韩中石。韩中石不甘为郑洙慧疏远

首尔重案组刑警郑泰秀（郑斗洪 饰）接到好友吴汪才的死讯，于是赶回十年未曾亲近的故乡。葬礼上，郑泰秀与昔日的好友张弼虎、东焕与石焕（柳昇完 饰）兄弟俩重逢，原来他们五人在学生时代就是要好的朋友，已经是帮派大哥的张弼虎发誓为汪才报仇，郑泰秀也感到汪才之死并非出于地痞闹事那么简单。

赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。

2006年罗马尼亚特兰西瓦尼亚的一座古城，闪电划开天空之后下起了倾盆大雨，悄悄进入古城的不速之客攻击了沉睡的吸血鬼，在吸血鬼的脖子上插针的竟然是一只蚊子！蚊子躲开吸血鬼的愤怒攻击之后消失在夜空中。

黑帮头目都锡（郑俊浩 饰）在这一集中进入大学学习，并即将毕业，围绕着都锡在帮中的地位问题，帮众们的意见仍然不统一。而即将毕业的都锡选择进入高中当伦理老师来完成实习，得力干将成滔（郑雄仁 饰）与椰子头（郑云泽 饰）仍然不离左右，成滔在大学期间代替都锡上课并身陷情网，椰子头则一如既往好心办坏事。

康斗（宋康昊饰）是一个平凡又有些糊涂的中年男人，他带着女儿玄舒（高雅成饰）与家人一起生活，在汉江边经营小店，过着安静祥和的生活。康斗父亲熙峰（边熙峰饰）是一个和蔼老人，弟弟南日（朴海日饰）是家里唯一的大学生，却失业没有工作。他时常牢骚并酗酒，对现实不满。妹妹南珠（裴斗娜饰）是个射箭运动员，却常在关键时刻掉链子。

“他”（申河均 饰）是个有梦想的杀手，“他”的梦想很特别，就是想变得口齿伶俐。“他”的舌头总是无法很好的表达自己，为了有足够的钱做整形手术，他接了很多生意，杀了很多人。可是他内心莫名有种说不出的滋味，他感觉自己太过分了，为了自己的私欲而杀死那么多人。 　　后来，他跟一名叫“芭蕾”（金珉俊 饰）的人合作。芭蕾同样是个杀手，芭蕾跟他说，杀人的时候可以专门挑一些社会败类，这样

1988年的奥运会刚过去，韩国人民也正为自己国家取得的荣誉高兴。但一个震惊的消息使整个社会人心惶惶：正在服重刑的犯人池江赫（李成宰 饰）跟其他犯人逃走了。 　　这些逃犯们拿着枪支到民居家里抢夺跟挟持人质。令首尔人民惶恐之余，他们对犯人们的长相也十分稀奇，他们不像一般的罪犯那样长得穷凶极恶，而是十分彬彬有礼，富人情味与同情心。

张道荣（权相宇 饰）性格暴躁，是个喜欢用暴力解决事情的警察。因为调查案情的关系，他需要与检察官吴镇宇（刘智泰 饰）合作，镇宇则是个理智灵敏的人，两个性格迥异的人要携手破案了。 　　案件揭发出了很多组织之间的明争暗斗。当中也牵涉到黑社会老大愈江镇（孙秉浩 饰），这名老大正想涉足政治。随着案件的深入，愈江镇竟然把毒手伸向了张道荣的家人，更要求张道荣跟镇宇停止调查。