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当A先生醒来时，发现自己全身赤裸地躺在放满水的浴缸中，而他的肾脏被偷去了。浴缸旁边的墙壁上赫然写着"go to the hospital”。A先生急于找回他的肾，却遇到了陌生男人递给他纸条，叫他去见一位女作家。女作家说他只存在于她的剧本里，她不知如何给他结局，要他自己掌握自己的命运。镜头外，戏已快要拍完，男主角将与A先生见面...紧要关头，A先生如何结束这一场戏，又能否找回自己的肾...

五月，对于准备高考的学生来说所剩时间不多了，期中考试刚刚结束，新一轮的排名出来。姐妹淘姜伊娜（南圭利 饰）和明孝（孙云恩 饰）分列第五和第四名，成绩优秀。同班男生姜贤喜欢伊娜，知道她喜欢听歌，送给她一个mp3，更约她们周五晚去参加party。

许多年过去了，姜哲中（薛景求饰）依旧是名迷迷糊糊过日子的警察大叔，某人，首尔的一家屠宰场发生了一中年男子被人狂砍数刀的凶残杀人事件，他刚接手案子数日后，一家中学也发生了学生被杀命案。

深夜的首尔街头，出租车上频频被插上写有电话的应召女郎的卡片。前刑警忠浩（金允石 Yun-seok Kim 饰）手下就有着一批应召女郎，表面粗暴野蛮的他，对姐妹们貌似毫不讲理。最近忠浩手下的姐妹频频发生失踪事件，他认为是有人故意把她们拐卖。

首尔市中心，某运钞车被劫，18亿韩元现款不翼而飞。据犯罪现场证据显示，罪魁祸首是一个名叫白成灿的警视厅特别搜查班班长。消息传来，正在警视厅开会的白成灿警官怒不可遏。 　　狂妄大胆的罪犯再次向警方挑衅，预告他的第二次犯罪计划。这次，他将试图把价值100亿的金块变得不翼而飞。白成灿接到线报，600千克金块通过济州岛机场被走私。为了维护自己的尊严，白成灿急派警员赴济州岛，但金块依然在潜伏警员的鼻子下戏剧般地消失了。 　　最后，幕后策划人渐渐浮出水面。天才的犯罪行为仍不能逃脱白成灿的敏锐目光。白成灿抓到其中一名嫌

闵熙道（申河均 饰）是一位名不见经传的街头画家，他和女友恩雅（李恩成 饰）相恋多年，将恩雅视作自己最重要的人。这样一个不起眼的小人物，在某一日却意外接到了一通诡异的来电，电话那头的，是在金融界里呼风唤雨的富豪姜鲁植（边熙奉 饰），后者以高额奖金为诱饵，邀请闵熙道前往他的别墅参加一个游戏。 　　就这样，闵熙道被卷入了一场精心策划的阴谋之中，毫不意外的输给了姜鲁植，而他所要