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开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……

特战团成员城真（黎明）每晚都会梦见同一个女人，在对某个暴力犯罪团伙的调查中，他发现他的梦中人在现实中存在着，她是正在进行前世研究的张博士的女儿南红（朴银慧）。张博士为了证明前世的存在是科学的可信的，制造了时光机，并让南红做实验品搭乘上此机，准备将她送到前世时空。 　　不料实验过程中发生意外，南红流落到了另一个世界。为了寻回南红，城真也接受了张博士的实验回到前世，发现自己