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开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……

在台湾基隆港东北220公里处的海面上，一艘装载着核卫星导航装置的舰艇离奇失踪，经过调查确定他被一个名叫信（张东健饰）为首的海盗团伙夺取。在1983 年，年幼的信跟随全家人从北朝鲜逃往韩国寻求政治庇护，却被韩国政府拒之门外，除信和姐姐明珠（李美妍饰）得以逃生之外，其他人员均遭杀害。姐弟二人自此失去了联系，后来信成为海盗，对韩国的仇恨与日俱增，最终引发了现在的挟制核舰艇事件。