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该片讲述在食品公司上班的母胎单身研究员（刘海镇饰）和带孩子的单亲妈妈（金喜善饰）之间的爱情故事。

谁都无法想到，外表美丽可爱的安秀智（金荷娜 饰）竟是一名有着六年工作经验的资深情报人员。鉴于职业的敏感性，连秀智的男朋友李在俊（姜志焕 饰）也不知道女友的真实身份，也因此两人误会丛生。即使在俊即将前往俄罗斯留学之际，秀智依旧为抓捕罪犯无暇他顾，两人的恋情就此定格。

开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……

二十九岁的打工男功不成名不就，因贸然参加试药，意外变成鱼头人身的变种人。梦想成为报导真相、揭发不义的社会新鲜人，被指派调查鱼男的真伪，意外掀起一波震惊全国的社会骚动。年轻人失业率逐年高涨，对社会感到绝望却也无能为力，鱼男的出现成为新世代的精神寄託。但在大企业与媒体操作下，舆论风向球再次翻转⋯⋯。

黑社会组织“永洞派”为了全球化，准备学习大企业的经营管理策略。老大（孙昌珉 饰）派二把手奎斗植（李成宰 饰）进入当地最大的保险公司做业务员，积累经验。原来用拳头说话的斗植，开始了朝九晚五的职场生活，从呼风唤雨的“大人物”，突然变成听命上司的小职员，繁琐的工作和严格的销售指标让他苦不堪言，幸好有同时进入公司的韩秀贞（徐智慧）的鼓励，他才不至于焦头烂额。

黑帮头目都锡（郑俊浩 饰）在这一集中进入大学学习，并即将毕业，围绕着都锡在帮中的地位问题，帮众们的意见仍然不统一。而即将毕业的都锡选择进入高中当伦理老师来完成实习，得力干将成滔（郑雄仁 饰）与椰子头（郑云泽 饰）仍然不离左右，成滔在大学期间代替都锡上课并身陷情网，椰子头则一如既往好心办坏事。

2005年，南北朝鲜联合制造了核武器“飞击震天雷”，但迫于国际列强的压力，韩朝不得已交出核武器，民族强盛的愿望眼看再次落空。朝鲜少校江民吉（金胜宇 饰）不甘心屈服，掳走参与项目的金博士（孔孝珍 饰）与飞击震天雷，韩方派出少校朴政宇（黄正敏 饰）带队追索，正当两方相遇之时，一颗彗星划过天空，江、朴等人彗星的强大力量影响下透过扭曲时空来到了1572年的朝鲜……

才茵（金善雅 饰）这名女警精明泼辣，因为追查黑帮的任务，让她不得不重新回到校园，做会高中生。

孔姬智（张娜拉 饰）是一个活泼开朗，充满古怪招数的女生，自从看到旅行社高层金贤俊（朴正哲 饰）后，芳心暗许，认定了他就是自己的白马王子，展开了离奇古怪的求爱大攻势！

黑帮头目都锡（郑俊浩 饰）勇猛善战，率领得力手下成滔（郑雄仁 饰）与椰子头（郑云宅 饰）等人将敌对帮派的势力打出了明洞地区。

李浩泰（周元 饰）是众人眼中的成功警探，无论多么扑朔迷离的案件，只要落入他的手中，皆能被调查得水落石出，他也因此被同事们赋予了“专门分析器”的光荣称号。近日，一位专门盗窃艺术品的女贼尹珍淑（金雅中 饰）浮出了水面，她以“完美无缺的犯罪”著称，所到之处，误会留下任何蛛丝马迹。一个无案不破的警探，一个无往不利的女贼，当这两个人碰到一起，会碰撞出怎样的火花呢？