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花郎是朝鲜三国时期新罗封建贵族阶级的青少年团体组织，花郎的成员们不仅仅是武艺高强的战士，在举行盛大仪式时，花郎还要负责演奏乐器，绘画，作诗等。

英秀（张根硕 饰）本是后宫淑媛福顺（尹珍熙 饰）的孩子，然而出生刚刚六个月就被迫流落民间，成为了生长在民间的王子。收养英秀的男子是一个彻头彻尾的赌徒，在养父的耳濡目染之下，成年后的英秀成为了朝鲜第一欺诈师。

该剧讲述壬辰倭乱，明朝军队与朝鲜军队联手击退日本侵略的故事。