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讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。

一说到检察官，会想到什么？正气凌然、严肃少语。但这些词在马惠丽（金素妍 饰）身上则全不适用。

故事发生在1960年的韩国，一名卡车司机因为目睹了中央情报局科长赵柏延（郑宝石 饰）伙同其同伴黄泰燮（李德华 饰）非法获得巨额赃款而惨遭灭口，留下膝下三个尚未成年的孩子和他们的母亲相依为命，其中包括一个刚刚出生的婴儿。在举家逃亡的路上，大哥李成模（朴尚民 饰）不幸与亲人们失散。 　　一个富翁收养了孤苦伶仃的李成模，巧合的是，这个富翁不是别人，正是李成模的杀父仇人赵柏延，

以韩国最早的现代式医疗机构济众院为背景，描写了农民的儿子黄晸克服逆境，最终成为一名优秀医师的故事。韩惠珍在剧中饰演一名出身于保守贵族家庭却思想解放的新女性柳硕兰，与饰演黄晸的朴勇宇谱写一段浪漫的爱情。