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问题少年徐姜旭（安七炫 饰）是个颇具品位的叛逆儿，高中时爱上伦理教师年长他四岁的李律珠（金敏善 饰），但因一时冲动致人死亡被捕入狱，待他刑满释放后，李律珠己是他人的未婚妻。

姜虎（文正赫 饰）是一个体育健将，然而找工作却处处碰壁。他有着一个天才型的朋友成泰，虽然也过得不如意但总是为姜虎出谋划策两肋插刀。

年幼的徐俊英从小与在美军基地村经营酒廊的母亲相依为命，孤单而寂寞，唯一的乐趣是躲在属于自己的秘密基地创作歌曲。一日，俊英遇见了夜总会一名新舞台歌手的女儿朴慧仁。双目失明的慧仁那双清澈的眼睛和温暖的笑颜，都让俊英怦然心动，俊英总是默默地守在她的左右。 　　正当俊英（权相宇饰）成长为英俊少年时，慧仁（金喜善饰）却被姑妈带走前往汉城，俊英也被汉城的亲生父亲改名为车俊奎，开始了