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深夜的首尔街头，出租车上频频被插上写有电话的应召女郎的卡片。前刑警忠浩（金允石 Yun-seok Kim 饰）手下就有着一批应召女郎，表面粗暴野蛮的他，对姐妹们貌似毫不讲理。最近忠浩手下的姐妹频频发生失踪事件，他认为是有人故意把她们拐卖。

宋秀晶（全智贤 饰）三年来不断面对虚伪的感动拍摄记录片，此刻她想要拍真实的非洲狮子。感到厌倦不已的她拿走了公司的摄影机代替自己的工资，决心要开办小型的制片公司。但发展所需的材料令她困扰极了，拍摄日子在即，她的摄影机眼看就被小偷抢走了。危急之际，一个穿着夏威夷衬衫的男人（黄政民 饰）帮她从小偷手上抢回了摄影机。

因为打架事件蹲了两年监狱，朴有天（朴有天 饰）21岁了还是一个高中生。他在学校里极受欢迎，但他有一个不为人知的秘密：他是一个有妇之夫，妻子就是自己的班主任洪秀贤（徐贤真 饰）。 　　转校生金在中（金在中 饰）是个问题学生，自幼失去父母和姐姐，在孤独中长大。得知他的身世后，洪秀贤作为他的新班主任，对他特别关注。经过多番交流后，沉默寡言的金在中渐渐向秀贤敞开心扉。与此同时，