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某韩国小镇上，围绕着一家中国餐馆形成了武馆角，餐馆主人是年迈的前中国功夫教练——如今的武会社长。教授跆拳道的金馆长（申贤俊 饰）与教授剑道的金馆长（崔成国 饰）是一对天生的冤家，从事业到爱情无不针锋相对，日子在两家武馆的生源争夺战中平淡的过去，直到又一位金馆长出现——从武会社长处租到场地的功夫教头（权伍中 饰），两位金馆长面对优势尽现的新对手，感到如芒在背，只得结为暂时的同盟，结果却只是弄巧成拙。老会长有心偏袒自己的同派后辈，向三人提出了比武招亲的解决方式，在准备比武的间隙，黑社会势力入侵小镇，三位金馆长

1986年，汉城亚运会期间，韩国举国上下沉浸在体育竞技的热闹氛围之中。但在位于韩国西南部的极乐岛上，却发生了惨绝人寰且扑朔迷离的连环杀人案。极乐岛位于大海中央，岛上只有17为居民，人们安居乐业，质朴风趣，尽职尽责的于成友大夫关爱大家的健康，是岛民们最为依赖的外来者。适逢70岁高龄的金哲英爷爷寿辰，岛民们聚在一起饮食歌舞，畅玩通宵。可就在次日清晨，两名电工遭人残忍杀害，岛上一时间人心惶惶。人们议论纷纷，相互猜忌。在此之后，残忍的凶手并未收手，而是展开新一轮的屠杀。

罗静洙（高小英 饰）的梦想是做一名服装设计师，这天正在酒店布展的她遇见髙中同学吴泰勋（李范秀 饰），吴泰勋当年曾经狂热的追求过她，而且现在是身价不菲的集团CEO。此次相逢，二人感慨万千，晚餐时他们忆起了往亊，当谈及同学何禄时，静洙显得很不自然。原来，当年的静洙并没有把泰勋的追求放在心上，她的初恋是何禄。和泰勋的约会泡汤后，静洙开姶反醒十二年前的中学时光，现在的她非常懊悔当初的草率，伹当时的泰勋确实没有展现出应有的魅力。于是，她开始分析和规划她与泰勋的可能性，毕竟现实又摆在了面前......

一名男子在他的公寓里被杀害了，警方在调查中发现死者乃是运动中心的富豪，现场唯一的线索是AB型男子的毛发。在调查中，怀疑的第一个对象是酒吧女，因为她曾在案发前给死者拨过电话。警员赵京尹（金康宇 Kang-woo Kim 饰）前去调查取样。然而，京尹却从同事口中得知，情况另有变化。大家开始怀疑死者与游泳中心教练是同性恋。不过随后，这个犯罪嫌疑人也惨遭杀害。警员们开始怀疑是连环杀人案与死者服兵役的经历有关。与京尹一同调查的警员朴恩珠（金敏善 Min-sun Kim 饰）是他的警校同学，虽有假小子作风，内心却渴望

医科大学新生善花（韩智敏）、启范（吴泰景）、忠石（温朱万）、京敏、志英和银珠被分到同一小组上解剖课，在解剖教室，面对来历不明的女尸，众人表现大相径庭，尤以优等生银珠和“万人迷”忠石反应最为突出，前者紧张尖叫转身离开，后者饶有兴致地拿起手机拍下尸体身上的老土纹身。 　　银珠为战胜自己，深夜只身潜进解剖教室，被杀，当众人把怀疑的目光落在将银珠当情敌的志英身上时，志英不久也死