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在某临近海滨的医院内，住着一个无依无靠的中年男子金珉昊（千浩振 饰）。由于左半边身体失去知觉，加上脑神经受损，因此他无时无刻不想了结这苦难的人生。这一日，医院送来了另一位没有任何亲眷的病号，他的名字叫做朴尚桦（刘海镇 饰），因脑部受损而失去了记忆，与金安排在同一个加护病房。朴的到来，激起金珉昊心中无限的波澜。这两个男人似乎曾有着无限的仇恨与瓜葛，致令金想尽各种办法要置其于死地，而渐渐恢复记忆的朴也将同样的仇恨倾泻于金珉昊。

从小，楚仁（姜东元 饰）就知道自己拥有能够控制人心的超能力，凡是被他的双眼所正视的人，无一例外的会被迷惑而任其摆布。靠着着神奇的超能力，楚仁得到了一切他想要得到的东西，但人性本就贪婪，个性乖僻的他依然没有感到满足，而是变本加厉的使用这能力干起了犯罪的勾当。

居住在首尔的白熙秀（严正花 饰）是一名风光无限的美女作家，但她在巅峰时期陷入抄袭风波，从此一蹶不振，事业和家庭蒙受巨大打击。长达两年的沉寂，让熙秀的精神世界几近崩溃。出版社的好友崔编辑不愿看她继续沉沦，于是鼓励熙秀前往新庆北的山间别墅继续写作。接受了友人的建议，熙秀带着女儿研熙来到别墅。可是不久她便发现，别墅内的气氛分外诡异，而研熙似乎总在和一个看不见的女孩说话。极度的恐惧和无法抑制的好奇促使熙秀探究这所房子的秘密，并将其写入小说之中。

十六世纪末，东场西场在朝廷上争权的斗争日趋白热，组建“大同契”抵御外敌的于历卷入其中，因谋逆罪被处以极刑，大同契一案的幕后主使韩申均有庶子韩坚子（白成铉 饰），韩坚子在韩家毫无地位可言，他一次次用暴力谋求尊严，但终不得志。大同契内部的野心家李梦鹤（车胜元 饰）认为抵御外敌先要荡平腐败的朝廷，成功执掌大同契后，李梦鹤将韩申均满门斩杀复仇，于历生前好友——目盲的高手黄处士（黄政民 饰）出面阻止梦鹤，并将重伤的韩坚子救走。梦鹤率领大同契打出反朝廷大旗，在各地掀起暴力反抗。另一方面，拜黄处士为师的韩坚子苦心修炼，