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由于女演员在片场发生了危机性命的意外，亦由于一直教导的学生投靠了他人的麾下，导演金基德长久以来对于电影的执念发生了动摇，年逾五十的他发现原本高产的自己竟然再也没有了拍电影的热情与冲动。于是，失意的导演选择过起了离群索居的生活，在物质条件极为简陋的高山之上开始了自我质疑和质问的心灵旅程，他用摄像机拍下了这一段困顿生活中的自问自答，经过剪辑，于是有了这部电影。 　　拍电

智雄（宋仲基 饰）大学毕业后便整日游手好闲。某天他认识了从对面天台跳过来捡瓶子的怪女人红实（韩艺瑟 饰）。守财如命的红实盯上了智雄住所的搬迁费，她暗中找到智雄的房东，把租房合同改到自己名下，令智雄无家可归。看到对方依旧乐观的样子，受到触动的红实承诺帮助他在短期内攒到巨款。

本片改编自日本女作家井上荒野的短篇小说《不能回来的猫》，入围2011柏林电影节主竞赛单元，两位主演都是无酬劳出演该片。 　　一对夫妻在经过五年的厮守之后，终于濒临分手的边缘。突然有一天妻子（林秀晶 饰）告诉丈夫（玄彬 饰），她有了别人。丈夫是个貌似沉默宽容的男人，他平静地接受了妻子外遇的事实，仍一如既往深情相待。一面帮妻子整理离去的行李，一面为她准备了美味的咖啡。他一边

A gay couple record themselves on tape on their 5th anniversary. They re-confirm their love for each other. However, the day goes by and there is a strange feeling that this day will be the end of their love.