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以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。

一个脾气顽固的老头星七（朴根滢饰）在一家位于韩国某老城区的超市工作。老板很年轻，但生意被新区的新超市所威胁，一心盼望重建赔偿让他解困，可惜被老头一人反对从而延误整个老区的重建计划。

本片以1398年发生在朝鲜李氏王朝的"戊寅靖社"事件为背景，讲述了三个男人的欲望和野心。还有一名为了报复而接近男主人公的妓女，却爱上仇人男主人公。四个人将身心投入到犬色声马中，无法自拔…… 三个男人更是沉浸在自己的世界中，在历史的洪流中谱写一幕幕血雨腥风……