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夏琳（尹胜雅 饰）是一个十九岁的女孩，在学业的道路上，夏琳走得并不是很顺利。如今站在人生的分岔路口上，前方是令她眼花缭乱的绚烂花花世界，夏琳一时之间失去了方向感，不知道该做出怎样的选择。

贤俊（宋清晨 饰）是一名漫画家，他和女友多红（李诗英 饰）相恋多年，感情一直十分要好，终于，贤俊下定了决心，决定同多红携手步入神圣的婚姻殿堂，然而，在此之前，贤俊还必须解决一个巨大的麻烦。

哲民（苏志燮 饰）本是一名优秀的拳击手，现在却依靠白天送水晚上看更来谋生。哲民看更第一晚邂逅了美丽阳光的女生静华（韩孝珠 饰），遗憾的是静华的视力日渐退减再发展下去就是失明。沉默的哲民在静华面前慢慢打开心扉，两人由此相恋。

因为年幼时失去家人的经历，让南顺（权相宇 饰）失去了感知疼痛的能力，在他的世界里，所有肉体上的疼痛都感知不到。看似很好的缺陷却给南顺带来了许多消极影响，慢慢的，似乎连心也麻木了。就在这时，他的生命中出现一个叫做朱冬绚（郑丽媛 饰）的女孩。

飘雪的坡道上，送牛奶的老头子金万皙（李顺载 饰）邂逅了收废品的老太太宋怡芬（尹秀晶 饰）。他们的前半生各自背负着艰辛的人生：万皙年轻时我行我素，直到妻子病逝才深觉愧疚；怡芬被心爱的男人抛弃在城市角落，孩子夭折后至老未嫁。两位老人在每天凌晨寂静的街道上相遇，孤独而苦难的生活令他们渐渐靠近。在万皙孙女妍儿（宋智孝 饰）的穿针引线下，如初恋般的悸动萌发在了彼此心中。万皙的朋友、停车场管理员张军峰（宋在河 饰）一直耐心的看护着患有老年痴呆症的老伴。直到有一天，军峰得知老伴已患绝症。目睹她一次次痛苦病发，心如刀绞的

偶然的机会，街头魔术师马兆邱（李民基 饰）结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽（孙艺珍 饰）。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。

智雄（宋仲基 饰）大学毕业后便整日游手好闲。某天他认识了从对面天台跳过来捡瓶子的怪女人红实（韩艺瑟 饰）。守财如命的红实盯上了智雄住所的搬迁费，她暗中找到智雄的房东，把租房合同改到自己名下，令智雄无家可归。看到对方依旧乐观的样子，受到触动的红实承诺帮助他在短期内攒到巨款。

恩熙（金荷娜 Ha-Neul Kim 饰）是个在工作上得心应手却不擅长人际交往的海归女强人，在经历了被未婚夫抛弃的打击之后，接踵而至的职场受挫又让她被调去女性时尚杂志做编辑工作。听到同事们对她背后的议论，恩熙一个人默默苦恼，心情烦闷至极准备养一只宠物狗。机缘巧合让他与体贴可爱的仁浩（张根锡 Keun-Suk Jang 饰）相遇。仁浩是一个外形完美，年轻帅气的古典芭蕾的天才，无家可归的他因为朋友恩秀的原因住进了恩熙的家中，意外的扮演起了宠物情人的角色。两人就此过起了了主人和宠物的浪漫幸福生活。同居生活让二人

日本殖民朝鲜时期，日本将军之孙长谷川辰雄（小田切让 Jô Odagiri 饰）与贫贱子弟金俊植（张东健 Dong -gun Jang 饰）竞逐长跑，直至奥运选拔。尽管俊植涉险夺冠，却被诬陷违规。愤愤不平的民众与军方发生冲突，最终俊植被充军。他和兄弟们屡遭日军凌辱。一次野战，俊植意外俘获了专门射杀日军的狙击手斯莱（范冰冰 饰）。上将辰雄来前线督战，令俊植受辱。他每晚坚持长跑，却被烧了跑鞋。他不愿做敢死队，索性集体出逃。俊植看到苏军压境，决定跑回送信。结果，日军惨败，辰雄和俊植被俘。冰天雪地，俊植见到了此前出

一直无法忘却旧爱的郑雨盛面对新恋情犹豫不决，而被爱着郑雨盛的申敏儿深深吸引的苏志燮却却只能远远注视着她．．．

本片改编自日本女作家井上荒野的短篇小说《不能回来的猫》，入围2011柏林电影节主竞赛单元，两位主演都是无酬劳出演该片。 　　一对夫妻在经过五年的厮守之后，终于濒临分手的边缘。突然有一天妻子（林秀晶 饰）告诉丈夫（玄彬 饰），她有了别人。丈夫是个貌似沉默宽容的男人，他平静地接受了妻子外遇的事实，仍一如既往深情相待。一面帮妻子整理离去的行李，一面为她准备了美味的咖啡。他一边

A gay couple record themselves on tape on their 5th anniversary. They re-confirm their love for each other. However, the day goes by and there is a strange feeling that this day will be the end of their love.