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1597年的朝鲜王朝危机四伏，朝鲜海军主力随着大将李舜臣（崔岷植 饰）被贬而遭受巨大打击，军纪溃散，只剩少量军舰。而倭寇伺机派出胁坂安治（赵震雄 饰），协同令人闻风丧胆的“海贼王”来岛通总（柳承龙 饰）的海盗军共同出击，势必攻克汉阳。

战争使人成长，也使Sung-min的朋友一个一个地消失。这一切一切，都要从1952年的春天开始讲起。那一年的春天，难民营学校的老师的父母被杀。营内村民认为凶手是一个同学的父亲，因为他共党份子。这时距离南北双方停火差不多快一年，但共党份子还不时在南方活动。所以大众都对共党份子非常憎恨，要老师亲手杀了他。老师不肯，大伙就一拥而上，将他打个半死。老师虽然不忍心杀他，但在课堂上却处处针对他的儿子。最后因为对方没有钱交学费而被老师赶出学校了......