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为了寻找被禁止上映的电影之真相，他们陷入了极度残酷的恐惧中！拥有强烈抱负的导演美京（徐睿知 饰），为了要拍摄新的恐怖电影而费尽心思。即使每晚做了许多可怕的恶梦，仍无法阻碍她想拍摄恐怖片的心。某日，美京从朋友那得知，听说有一部由鬼拍摄而成的神秘电影，她因此深受吸引。

一个可怜的小女孩在厕所里遭到后母虐打，这位后母随后被谋杀了。随后不断发生了连环神秘谋杀事件。凶手被锁定是一名女性，凶手留下的唯一线索是一幅奥罗拉公主贴画。吴警察（文成根 饰）越深入调查案件，便越觉得凶手是他的前妻郑顺贞（严正花 饰）。

民宇（姜东元 饰）是一位小有名气的畅销书作家，他和女友恩惠（孔孝真 饰）相恋多年，两人正在筹备婚事，在幸福和期望中等待着携手步入婚姻殿堂的那一天。随着婚期的接近，民宇开始做起了怪梦，梦中出现了自己曾经死于意外的初恋女友。与此同时，一位名叫美美（李允熹 饰）的神秘女子出现在了民宇的身边，她好像幽灵一样无处不在但又随时会消失。 　　有关前女友的模糊记忆和神出鬼没的美美持续困

最近发生了三起连环杀人事件。警方组成了专门的小组调查事件，刚复职不久的女警察素英（宋允儿 饰）与新人警察贤基（李东旭 饰）被安排在这个小组里。 　　素英发现了当中一条重要的线索，便是三名死者本来就是朋友，都跟一名叫玟贞的女孩有关系。因此，素英针对受害者周遭的人调查起来，当中同是所有受害人朋友的医生东民（李忠洙 饰）嫌疑最大。令人意外的是，连东民也被杀死了。