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故事发生在1944年，日军残酷无情的铁蹄踏破了朝鲜土地上的宁静，一时间硝烟四起哀鸿遍野，百姓失去了赖以生存的家园，只能在燃烧的熊熊战火和被敌人统治的屈辱之下忍辱偷生。

讲述的是朝鲜日据时期，朝鲜最后一只老虎和最出色的名捕手千满德的故事。

朝鲜高宗时代著名潘索里作曲家申在孝为了弟子陈彩仙而创作的短歌，电影也预计讲述这对师徒的故事。潘索里（Pansori）是朝鲜传统的叙事性说唱艺术。

18世纪初，朝鲜李氏王朝正值英祖（宋康昊 饰）在位时期。英祖舐犊情深，在长子早逝后，他全部希望寄托在次子李愃（刘亚仁 饰）身上。不仅在他刚出生之际就册封为世子，更为其安排名臣督导功课。然而天不遂人意，世子耽于玩乐，无心学业，英祖一度提拔世子代理国政，可却使这对站在权力顶峰的父子渐行渐远。在一个瓢泼雨夜，世子杖刀闯入王宫。次日，他因意图谋反而遭到英祖的训斥，并被锁入米柜之中。在接下来的八日里，这对形同寇仇的父子各自回忆起过往的种种。

故事发生在20世纪30年代，日本帝国主义的铁蹄响彻东亚诸国，风起云涌的时代下，一段段传奇接连上演。在中国，效力于韩国临时政府的局务局队长廉锡镇（李政宰 饰）从监狱中释放了被判处死刑的独立军狙击手安沃允（全智贤 饰），随后又找来了爆破专家黄德三（崔德文 饰）、新兴武官学校毕业生“速射炮”秋尚沃（赵镇雄 饰），密令三人暗杀朝鲜驻军司令官以及本国的卖国贼。危险的行动开始了，可是日本方面却很快收到刺杀任务的线报。在狂蛇乱舞的十里洋场，紧张刺激且充满阴谋的较量交替展开，而这也是有关民族命运的惊险对决……

本片以1398年发生在朝鲜李氏王朝的"戊寅靖社"事件为背景，讲述了三个男人的欲望和野心。还有一名为了报复而接近男主人公的妓女，却爱上仇人男主人公。四个人将身心投入到犬色声马中，无法自拔…… 三个男人更是沉浸在自己的世界中，在历史的洪流中谱写一幕幕血雨腥风……