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高中时期本是死党，毕业一年后的现在三人疏远，一个人上大学，一个人重修，一个人当兵，三个人过着截然不同的生活。充满本能的三个男人为期两天一夜的军队见面旅行记，他们究竟会不会抑制本能好好结束这次见面。 本片开始明朗，正题微妙，结尾暖意融融。

吴松景是一名银行职员，向来独立自主的她认为成功的前提是为一切提前做好准备，所以还没有男友的她已经开始计划结婚，生子和孩子上学的问题。

年糕饼店店主的女儿东珠（朴河宣 Ha-seon Park 饰）天生五音不全，唱歌跑调，28岁的年纪待字闺中让她老妈十分担忧。原来东珠从高中时代就一直暗恋班上叫做民秀（崔振赫 Kim Thae-Ho 饰）的男生，还为了他参加了自己最不擅长的合唱队。后来民秀出国去了日本，东珠从此断了关于民秀的消息，但心里还是念念不忘这份旧情。几年过去了，听闻年少时暗恋的对象回国，刚丢了工作的东珠决定扮成高中生报名给学生打半价优惠的音痴治疗诊所学习唱歌来吸引民秀的关注。申洪（尹尚贤 Sang-hyun Yun 饰）是恩珠音乐课

1990年，韩国总统卢泰愚发起“与犯罪的战争”，在釜山警方的严打中，黑帮幕后人物崔翼贤（崔岷植 饰）因拘禁企业家落网，由此揭开了他游走于黑白两道的传奇故事……

其貌不扬的医生崔仁范（金昌完 饰）经营一家整形医院。他事业卓有成就，生活优渥，妻子（裴素恩 饰）更是美艳动人。然而凡事总有缺憾，崔医生隐隐觉察妻子对自己的不忠，他早晨假装上班，中途偷偷回家，果然目击妻子和情人（徐建宇 饰）幽会的场面。他心中的愤怒恣意疯长，最终将一腔怒火倾泻在岳母和妻子身上。业已畸形的心和灵魂，极度扭曲的崔医生已经被心中的野兽所侵蚀。

故事從一名少女之死開始倒敘，心智發展略為遲緩的Eun-sil 因難產死去，留下一個無人認養的嬰兒。 　　她的兩位朋友回到家鄉，得知此事，在與另一位老友協助照顧遺孤的過程中，發現嬰兒的親生父親始終是個謎，究竟是被刻意忽略，或是為了保護未曝光的某人？